金融窓口サービス技能士 - 難易度・合格率・日程・正式名称 | 資格の取り方

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金融窓口サービス技能士

金融窓口サービス技能士は、平成14年に始まった国家資格で、テラー業務と金融商品コンサルティング業務に分かれています。テラー業務では、金融機関の窓口における対応および事務処理、金融商品の販売、為替業務などをおこないます。試験の構成は、共通問題による「共通編」と、それぞれの業務ごとの「選択科目編」からなっています。

金融窓口サービス技能士資格の難易度偏差値

1級 2級 3級
偏差値55 偏差値53 偏差値46
普通
普通
簡単

履歴書に記載する場合の資格の正式名称

平成○年○月○日 ○級金融窓口サービス技能士試験 合格
所轄・主催:
厚生労働省
※履歴書に資格を書く場合は略称ではなく必ず日付を入れて正式名称で書きます。
※資格の内容によって「取得」や「合格」など明記が変わりますのでご注意ください。
※民間資格などはあまり知られていない資格や似た名前の資格が他にある場合は資格名の前に主催団体を記載した方がよいです。
※正確な情報は資格の所轄団体にお問い合わせください。

金融窓口サービス技能士資格ガイド

資格種類 資格価値 資格タイプ お薦め度 お薦め取得方法
資格種類の画像 資格価値の画像 資格タイプの画像 お薦め度の画像 お薦め取得方法の画像
国家資格 キャリアアップ(良) 名称独占資格 ★★★★★ 独学 通信

金融窓口サービス技能士試験概要

受験資格
1級

学科試験

・4年以上の実務経験を有する者
・2級技能検定の合格者
・厚生労働省認定テラー技能審査2級合格者
実技試験

・1級学科試験の合格者
(学科試験一部合格有効期間内で、合格した選択科目と同一の選択科目に限る)

2級

・2年以上の実務経験を有する者
・3級技能検定合格後、実務経験を有する者
・厚生労働省認定テラー技能審査3級合格後、実務経験を有する者

3級

・金融機関に勤務している者または勤務しようとする者
試験内容 1級
学科試験

・投資型金融商品を取り巻く環境
・投資型金融商品および保険商品の仕組みと特徴
・販売・勧誘ルールの基本
テラー業務:
マークシート方式
・窓口事務
・預金業務
・相談業務
・セールス
・関連業務知識
金融商品コンサルティング業務:
マークシート方式
・金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解
・金融商品販売の知識
・金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制
・金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護
・クレーム処理
実技試験

テラー業務:
ロールプレイング方式
・基本的応対
・事務手続・実務知識
・商品知識
・情報収集・活用能力
・セールス姿勢・展開力
金融商品コンサルティング業務:
記述式
・投資型金融商品知識
・コンプライアンスに則ったコンサルティング
・説明技能
・提案技能
・クレーム対応力

2級
学科試験

・投資型金融商品を取り巻く環境
・投資型金融商品および保険商品の仕組みと特徴
・販売・勧誘ルールの基本
テラー業務:
マークシート方式
・窓口事務
・預金業務
・相談業務
・セールス
・関連業務知識
金融商品コンサルティング業務:
マークシート方式
・金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解
・金融商品販売の知識
・金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制
・金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護
・クレーム処理
実技試験

テラー業務:
記述式
・基本的応対
・事務手続・実務知識
・商品知識
・情報収集・活用能力
・セールス姿勢・展開力
金融商品コンサルティング業務:
記述式
・投資型金融商品知識
・コンプライアンスに則ったコンサルティング
・説明技能
・提案技能
・クレーム対応力

3級
学科試験

・投資型金融商品を取り巻く環境
・投資型金融商品および保険商品の仕組みと特徴
・販売・勧誘ルールの基本
テラー業務:
マークシート方式
・窓口事務
・預金業務
・相談業務
・セールス
・その他の業務
金融商品コンサルティング業務:
マークシート方式
・金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解
・金融商品販売の知識
・金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制
・金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護
・クレーム処理
実技試験

テラー業務:
マークシート方式
・基本的応対
・事務手続・実務知識
・商品知識
・情報収集・活用能力
・セールス姿勢・展開力
金融商品コンサルティング業務:
筆記試験
・投資型金融商品知識
・コンプライアンスに則ったコンサルティング
・説明技能
・提案技能
・クレーム対応力
合格率 53.9%(3級テラー)
願書受付期間 1級
学科:
3月中旬~4月上旬
実技:
7月上旬~7月下旬(金融商品コンサルティング業務)

2級・3級
学科・実技:
3月中旬~4月上旬・11月上旬~12月上旬
試験日程 1級
学科:
5月下旬
実技:
9月中旬(金融商品コンサルティング業務)
実技:
10~11月(テラー業務)

2級・3級
学科・実技:
5月下旬・1月下旬
受験地 全国各地
受験料 1級
学科:
8500円
実技:
15000円(金融商品コンサルティング業務)
実技:
26000円(テラー業務)

2級
学科:
6500円
実技:
7000円

3級
学科:
3800円
実技:
4000円
合格発表日 1級
学科:
6月下旬
実技:
10月下旬(金融商品コンサルティング業務)
実技:
12月中旬(テラー業務)

2級・3級
学科・実技:
6月下旬・3月上旬
受験申込・問合せ 一般社団法人 金融財政事情研究会検定センター
〒160-8529 東京都新宿区荒木町2-3
TEL 03-3358-0771
FAX 03-3359-3343
ホームページ 金融窓口サービス技能検定|一般社団法人 金融財政事情研究会
http://www.kinzai.or.jp/ginou/telar/